Il pianificatore finanziario è un professionista che pone le proprie competenze, conoscenze ed esperienze in campo finanziario a servizio del cliente al fine di proporre, attraverso l’implementazione di un piano finanziario, le soluzioni più adeguate riguardo la gestione degli investimenti e la scelta di prodotti e servizi finanziari sulla base della situazione economico-finanziaria e delle esigenze del cliente.
La certificazione in accordo allo standard di riferimento si rivolge a tutti i pianificatori finanziari personali, indipendentemente dal loro status professionale.
La norma internazionale definisce il processo di pianificazione finanziaria personale e specifica il comportamento etico, le competenze e le esigenze di esperienza per i pianificatori finanziari personali. Descrive inoltre i vari metodi di valutazione della conformità e specifica i requisiti applicabili a ciascuno di essi.
Organismi di certificazione del personale accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17024